18 лучших книг по трейдингу для новичков и опытных

18 лучших книг по трейдингу для новичков и опытных

Привет всем, дорогие читатели! На сегодняшний день рынок Форекс и торговля на нем все больше на слуху у обычного человека. Почему? Потому что это неплохой дополнительный, а для некоторых и постоянный доход. Трейдинг не новое направление заработка в интернете, он стал популярен с конца двухтысячных годов. Но с каждым годом все больше новых людей осваивают эту профессию. Как начать зарабатывать? Для этого нужно пройти долгий путь обучения. А чтобы вам было легче понять, что такое трейдинг и как инвестировать свои деньги, я подготовила для вас список лучших книг по трейдингу. Они помогут понять профессию и все тонкости такого заработка.

1. “Как играть и выигрывать на бирже” Александр Элдер

Книга отлично подходит для трейдеров, которые хотят знать все тонкости работы в условиях биржи. Автор является профессиональным финансистом и специалистом в сфере технического анализа. Он учит читателя успешной работе на бирже.

В книге вы найдете информацию для обучения дисциплинарному трейдингу, управлению деньгами на счете. Раскрыты секреты поиска выгодных сделок. Здесь вы также узнаете, как использовать графики, индикаторы, многие инструменты анализа в свою пользу.

2. “Разумный инвестор” Бенджамин Грэм

Хоть книга и была написана еще в далеком 1949 году, но свою значимость не потеряла. Автор первым указал на важность правильного инвестирования. Сейчас его идеями пользуется большое количество людей.

Этот труд считают “Библией фондового рынка”. Здесь открываются данные о стратегиях пассивного и активного доходов, инвестирования. На конкретных примерах даже для начинающих очень легко понять анализ ценных бумаг.

На сегодняшний день книга не утратила своего значения, хотя прошло более 70 лет и человечество заметно шагнуло вперед. В конце каждой главы в современном варианте вы увидите развернутый комментарий от известного инвестиционного обозревателя Джейсона Цвейга.

3. “Биржа – игра на деньги” Адам Смит

Книга отлично подойдет для разного уровня подготовки трейдеров. Автор первым обратил внимание, что на финансовых рынках нужно “играть”, то есть там нужно рисковать, просчитывать свои и чужие действия.

Книга написана понятным языком. Здесь нет рецепта, как зарабатывать, но подробно описано, как вести себя в разных ситуациях и получать удовольствие не от заработка, а от процесса игры.

4. “Учебник по дэйтрейдингу” Льюис Борселино

Этот труд подойдет уже для среднего звена трейдеров, которые знают, о чем идет речь в обучении трейдингу. Он узконаправлен, так как рассматривает, как делать сделки, чтобы не переносить их на следующий день.

Здесь вы узнаете, когда лучше всего войти в сделку, выйти из нее, станете применять на практике методы поиска партнеров. Важным моментом, который подчеркивает автор, является дисциплина трейдера, практика теханализа. Приятным бонусом для вас будут истории автора, как ему удавалось достигать успехов в торговле на бирже.

4. “Технический анализ. Полный курс” Джек Швагер

Эта книга – настоящий колодец полезных знаний для начинающих и практикующих торговцев на финансовых биржах. Здесь вы найдете понятия, методы торговли, индикаторы, приемы для торговли, как их применять с реальными деньгами.

После теоретической части вас порадуют 200 страниц практических историй: разбор каждой жизненной ситуации на графиках, работа над ошибками и советы.

5. “Малая энциклопедия трейдера” Эрик Найман

Недаром книга носит такое название. Она, как и любая энциклопедия, содержит в себе все вопросы, связанные с торговлей на финансовом рынке. Здесь опытные трейдеры почерпнут массу полезной информации по состоянию современного рынка.

Для тех, кто с нуля изучает профессию, есть вводная информация: какие котировки существуют и почему они изменяются, что нужно для успешного инвестирования. Книга дает полезные знания, раскрывающие психологию участников рынка, помогающие лучше понять трейдинг, управление рисками.

Плюс этой книги в том, что она подходит даже для студентов экономических специальностей. Основное ее назначение – дать практические советы частным инвесторам, специалистам финансовых рынков, сотрудникам банков и инвестиционных компаний.

6. “Один хороший трейд” Майк Беллафиоре

Книга вошла в топ лучших пособий по трейдингу для начинающих. Автор на основе своего опыта описывает качества, которые должны быть у новичка, ошибки и важные уроки. Опыт автора – 12 лет работы в частном трейдинге.

Произведение очень легко воспринимается – написано не замудренными фразами, а понятными словами. Дает много полезной информации, которая пригодится и при обучении торговле, и при реальном заработке.

Обучиться можно не только по книгам. Есть отличная подборка 20+ лучших онлайн-курсов для начинающих и профи, которые помогут узнать трейдинг гораздо лучше.

7. “Черепахи-трейдеры” Майкл Ковел

Очень интересная и полезная книга, так как описывает большой эксперимент.

Опытный чикагский трейдер Ричард Деннис однажды поспорил с коллегой Уильямом Экхардом по поводу того, можно ли обучить этой профессии любого человека. Для эксперимента Денис пригласил людей через объявление в газете на 2-недельные курсы. Приняли 23 человека. Они стали “черепахами-трейдерами”, которые принесли Денису прибыль в 100 млн долларов.

В книге описываются все подробности обучения людей, по каким правилам они входили и выходили с рынка. Здесь вы увидите личные советы Экхарда и Дениса, биографии всех людей и философию торговли.

8. “Биржевые секреты” Лоренс Коннорс, Линда Рашке

Авторы написали книгу, основываясь на собственном опыте торговли на биржах. Вы увидите их пробы и ошибки. Здесь есть своя модель поведения, которая позволяет выручить максимальную прибыль при минимальном риске.

Книга рассчитана на людей, которые не первый день находятся в трейдерстве. В ней описаны торговые стратегии, выводящие трейдера на новый финансовый уровень. Понятно и четко сформулированы и описаны правила управления своим капиталом. Полезные советы помогут торговцам акциями и фьючерсами работать по собственному методу торговли, особенно в кратких временных диапазонах.

9. “Дневной трейдинг онлайн” Тони Тернер

Эта книга тоже написана на личном опыте женщины, которая в начале своего трейдерства имела мало тематической литературы. Ей приходилось нелегко выживать среди торговцев акциями и она применяла разные методы, чтобы держаться на плаву.

В книге автор дает реальные кейсы из своей жизни. Здесь описаны ключевые принципы работы биржи. Вы поймете, что значит “дневной трейдинг”, лучше узнаете, хотите ли вы им заниматься. В книге простым языком описываются разные принципы торговли и эффективность каждого из них.

10. “Финансовый менеджмент” Юджин Бригхэм, Майкл Эрхардт

Одна из самых популярных книг по финансовому менеджменту. Здесь рассматриваются разные вопросы риск-менеджмента в трейдинге, классические принципы финансов и экономики, также описан анализ финансовой отчетности, оценки акций и облигаций, соотношение риска и доходности инвестиций.

Труд двух авторов помогает читателям понять логику управленческих решений, современной нормативной среды, экономические возможности финансового менеджера.

11. “Как делать деньги на фондовом рынке” Уильям Дж. О`Нил

Книга очень популярная, так как дает полезные знания простым языком. Ее можно скачать или читать онлайн бесплатно. Она написана известным торговцем акциями, который применял метод отбора акций CAN SLIM. Сейчас автор – востребованный биржевый консультант в Америке.

Система, изобретенная автором, работает и сейчас. Она основана на анализе хода цен. Все советы в книге применимы не только для торговли акциями, но также для игроков на Форекс. Также вы найдете информацию по поводу технического анализа, где автор обучает “чтению рынка” с помощью графиков.

12. “Анализ ценных бумаг” Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд

Книга – бестселлер современного трейдерства, хотя написана еще в середине прошлого века. Это руководство по основам анализа ценных бумаг. Здесь рассматриваются не только основы, но подробно описывается анализ финансовой отчетности, акций, облигаций.

Книга преследует несколько целей: обучить читателей правильно анализировать акции, ценные бумаги, чтобы их владелец мог получать прибыль. А также узнать, какие активы безопасно приобретать при текущей, предполагаемой цене. Это одна из всемирно известных книг, которые позволяют понять “феномен Грэхема”.

13. “Трейдинг, основанный на интуиции” Куртис Фейс

Кто сказал, что торговля акциями, опционами и инвестиции только для людей с развитой логикой? Чувствующим людям тоже под силу заработки на финансовых биржах. Только процесс будет отличаться.

Трейдер Куртис Фейс, известный трейдер, уверен, что интуиция – обязательная часть финансового успеха. В книге описаны принципы торговли “по интуиции”, правила доверия интуиции. Здесь вы найдете советы, как ее тренировать, улучшать и использовать для успешного трейдерства.

Но здесь также вас обучают, когда следует полностью довериться “шестому чувству”, а в каких случаях этого делать категорически нельзя.

14. “Путь к финансовой свободе” Эрик Найман

Автор в простой манере рассказывает о работе на рынке акций и валют. Здесь описываются преимущества торговли: нет начальника и полная финансовая независимость.

Вы узнаете, какие приемы и стратегии применяют профессиональные трейдеры, чтобы торговля на финансовом рынке не стала азартной игрой, но стала основным источником дохода. Торговлю акциями и валютой можно сделать успешным бизнесом, но для этого нужно пройти путь изучения и анализа рынка.

Эрик Найман делится своим опытом прежде всего для инвесторов, спекулянтов, работающих на финансовых рынках, работников банков и студентов экономических специальностей.

15. “Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора” Роберт Хагстром

Это необычная в нашем понимании книга. Здесь вы не найдете четкого руководства к действию. Придется немного поднапрячься, когда будете изучать книгу.

Описываются методы заработка влиятельного инвестора планеты Уоррена Баффета. Здесь есть аналитические выкладки, которые позволят превратить скромные накопления в колоссальный капитал. Кроме финансовых советов, вы найдете информацию, помогающую эффективно управлять персоналом.

И да, название книги основано на реальном превращении пяти долларов в 50 миллиардов! Уоррен Баффет основал компанию Berkshire Hathaway, которая поразила многих аналитиков своей высокой доходностью. Конечно, такая полезная информация не будет выдаваться бесплатно (по крайней мере, я не нашла бесплатного ресурса), но купить ее можно в интернете и книжных магазинах.

16. “Курс активного трейдера” Александр Герчик

Книга доступна и полезна для трейдеров разных уровней. Здесь описывается механизм работы биржи, принципы финансовой системы США, термины, которые используются в Форекс-трейдинге.

Подробно рассматриваются принципы покупки и продажи на фондовых биржах. Анализ и обучение торговле происходит на примере торговли на Нью-Йоркской бирже.

17. “Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды” Джон Дж. Мэрфи

Автор книги – успешный трейдер и писатель, который благодаря своему трудолюбию добился работы в престижном финансовом центре на Уолл-Стрит.

Книга вызвала массу восторга читателей и стала бестселлером. Здесь описаны методы торговли. Основное назначение – обучить читателя прогнозу рынка на основе визуализации графиков. Автор подробно описал большое количество графиков, предоставил справочный материал по секторам акций, индикаторам, относительной силе, межрыночных связей и так далее.

Что особенно поражает – простота изложения материала, доходчивое объяснение сложных вещей.

18. “Цифровое золото” Натаниел Поппер

Это поистине один из лучших трудов про криптовалюты. Здесь описывается, как маленькая идея о цифровых деньгах привела к большому бизнесу в масштабах мира. Книга переворачивает сознание: ничем не подкрепленная цифровая валюта становится выгодным вложением миллионов.

Здесь описывается вера энтузиастов в потенциальную возможность цифровых денег стать признанными во всем мире. Предоставляются данные о механизмах торговли криптовалютой.

Заключение

Дорогие мои, на сегодняшний нестабильный день иметь “подушку безопасности” очень важно. Торговля акциями и валютой может стать отличной “подушкой”, если вникнуть в эту профессию.

Книги, которые я описала, касаются разных направлений трейдинга. И все они важны, и все они нужны. Но хочу предупредить: вложение своих средств – это риск. И здесь все зависит от вас: сколько вкладывать, куда и на какой срок. Но начинать рисковать нужно правильно. Изучите механизмы работы финансового рынка, а затем – брокеров, которые помогут вам заработать.

Это поможет предотвратить потери и выбрать надежные платформы для трейдинга. На нашем блоге вы можете изучить брокеров:

Система CAN SLIM (Уильяма О’Нила) – Суть и как отбирать акции

Торговая система CAN SLIM (Уильяма О’Нила) позволяет отбирать акции для инвестирования и заработков на фондовом рынке. Описание, суть и главные критерии отбора. На что нужно обратить внимание начинающему инвестору в первую очередь.

В период с 1998 по 2002 годы Американской ассоциацией частных инвесторов проводился сравнительный анализ эффективности 52 наиболее известных торговых систем.

Среди них были стратегии таких знаменитых инвесторов как Уоррен Баффетт, Питер Линч, а также система Уильяма О’Нила.

Последняя из вышеупомянутых тактик поразила аналитиков своей феноменальной устойчивостью к рыночным колебаниям и превосходной доходностью. Прибыль О’Нила за учетный период два года «бычьего» рынка и три «медвежьего» достигла 350,3 % при условии реинвестирования средств, к слову индекс S&P 500 за этот же период показал снижение на 8,3 %.

Наверно, именно поэтому из года в год многие американские инвесторы и инвестиционные фонды используют данную стратегию и показывают достаточно стабильные результаты.

Данная торговая система называется CAN SLIM, рассмотрим ее принципы построения и особенности более подробно.

Что такое CAN SLIM

Торговая система CAN SLIM (КЭН СЛИМ) была разработана знаменитым инвестором Уильямом О’Нилом.

Свой путь инвестора он начал с покупки акций компании Procter & Gamble. Первая инвестиция не принесла большого успеха, но настойчивый юноша твердо решил, что станет инвестором и будет зарабатывать на изменении стоимости акций.

В 1958 году О’Нил устраивается работать в Hayden, Stone & Company брокером фондового рынка. Пытаясь прибыльно вести торговлю, он вскоре приходит к выводу, что информация предоставляемая аналитиками далеко не всегда оправдывает ожидания.

Рассматривая квартальные отчеты одного из успешных управляющих Джейка Дрейфуса, молодой инвестор выясняет, что большинство купленных трейдером акций не были рекомендованы к инвестированию аналитиками, так как считались перекупленными.

О’Нил приходит к выводу, что инвестируя именно в такие акции на бирже вероятнее всего получить прибыль. Вложив свой небольшой первоначальный капитал размером в 5 тыс. долларов в акции Corvette, Chrysler и Syntex, инвестор через год, благодаря новому подходу, получает прибыль в 195 тыс. долларов. Заработав таким образом свой стартовый капитал, трейдер открывает свой собственный бизнес брокерско-аналитическую фирму William O`Neil & Co, покупает место на NYSE и собирает группу аналитиков-единомышленников.

Управляя компанией и исследуя самые прибыльные стратегии, бизнесмен и его команда выделили 7 основных правил отбора акций в инвестиционный портфель.

Детально все эти правила и сама стратегия CAN SLIM в полном объеме описаны Уильямом О’Нилом в его книге «Как делать деньги на фондовом рынке» (англ. «How to Make Money in Stocks»). Автор книги считает, что покупке акций должны предшествовать строгий отбор и оценка. Большинство новичков при принятии решения руководствуются рисунком графика и репутацией того или иного бренда, а такая аналитика в конечном счете ведет только к потере средств.

Оценка перспектив акций должна проводиться на основе тщательного фундаментального анализа. Именно такой анализ именуется О’Нилом CAN SLIM.

Каждая из букв слова подразумевает один из 7 основных этапов оценки ценной бумаги. Оценив, таким образом, по всем семи параметрам акцию инвестор до минимума сводит риск ошибки выбора.

Система CAN SLIM

Как уже выше CAN SLIM – это акроним. Под каждой буквой этого слова подразумевается начало названия одного из семи основных этапов фундаментального анализа. Рассмотрим подробнее каждый из шагов инвестиционной стратегии:

• C (Current Quarterly Earnings per Share) – доход на одну акцию за текущий годовой квартал должен быть больше аналогичного периода за прошлый год минимум на 25%;
• A (Annual Earnings Increases) – доходность компании на одну акцию должна расти непрерывно 3 года подряд, причем в последних кварталах ее рост должен ускоряться;
• N (New Products) – фирма должна регулярно выпускать новые товары, покупать ее активы следует в момент приближения цен к новым максимумам.
• S (Supply and Demand) – спрос на ценные бумаги фирмы должен превышать предложение. Предпочтение следует отдавать акциям, которые регулярно выкупаются своим эмитентом, либо имеются в собственности у руководства фирмы;
• L (Leader or Laggard) – инвестируйте в акции лидирующих в своей отрасли компаний. Слабые компании хоть и могут иметь привлекательную стоимость, но вряд ли вырастут в ближайшей перспективе. Только ведущие фирмы смогут обеспечить стабильный рост цены своих бумаг;
• I (Institutional Sponsorship) – покупайте акции, которые приобретают институциональные инвесторы (банки, хедж-фонды, страховые и пенсионные фонды). Необходимо, чтобы в компанию инвестировали не один, а несколько институциональных фондов. Желательно, чтобы доля каждой такой инвестиции была невелика, иначе негативные новости по одной из таких организаций смогут понизить курс акций компании;
• M (Market Direction) – при покупке активов необходимо уметь выявлять доминирующее ценовое направление на рынке – находится ли он в фазе роста или наступил спад.Следует учитывать, что 33% снижение стоимости акций компенсируется только 50% роста. То есть если портфель инвестора в $100 000 уменьшился на 33% и стал равен $66 666, то для компенсации убытков рынок должен вырасти уже на 50% или $33 333.

Как отбирать акции по системе Кэн Слим

Основываясь на 7 выше рассмотренных этапах можно вывести определенные правила подбора акций применяемых при использовании CAN SLIM:

• В компании наблюдается значительный рост прибыли на одну акцию (EPS) исходя из сравнения квартальной отчетности за этот год с прошлогодней. EPS = Чистая прибыль/Кол-во акций.
• Минимальное пороговое значение входа в длинную сделку по EPS = 25 (35%).
• На быстрорастущих рынках минимальный порог может быть увеличен EPS = 40-500%.
• Не следует учитывать доходы от непрофильной деятельности организации (продажа офисного имущества или иной корпоративной собственности).
• С целью подтверждения сформировавшегося тренда, можно обождать прироста прибыли в одном-двух кварталах после анализируемого периода.
• Перед покупкой акций проанализируйте рост ее цены в прошлогодний период. Слишком сильные прошлогодние показатели могут замедлить предполагаемое движение цены.
• Рост продаж компании должен соответствовать росту ее чистой прибыли и быть минимум 25% в последнем квартале.
• На каждой выбранной ценной бумаге должно прослеживаться непрерывное трехгодичное увеличение прибыльности в размере 25-50%.
• Отличным показателем перспективной акции является резкий рост ее прибыли с 10% до 40-50%, это является сигналом скорого роста самой котировки.
• Темпы (скорость) роста цены акции должны иметь увеличивающийся характер.
• Покупайте акции организаций, которые выпускают новый инновационный продукт, имеют сильный менеджмент, либо иные факторы способные стимулировать рост котировок.
• Акции должны соответствовать показателю рентабельности собственного капитала 17% и более (ROE). ROE=Чистая приб./ Собственный кап x 100%.
• Коэффициент цена/прибыль (P/E) в данном случае не играет особого влияния.

Особенности на которые нужно обратить внимание начинающим

Осуществляя отбор в свой портфель акций инвестор тем не менее должен учитывать ряд особенностей и рисков которые характерны для любой торговой системы, в том числе и CAN SLIM.

Уильям О’Нил в книге «Как делать деньги на фондовом рынке» (англ. «How to Make Money in Stocks») уделяет повышенное внимание стандартным ошибкам начинающих трейдеров. Рассмотрим самые распространенные из них:

• Длительное удерживание позиций с убытком. Инвестор подверженный эмоциям, особенно новичок, как правило, до последнего ждет разворота рынка в нужную ему сторону. В итоге это приводит к значительным убыткам, либо потере всего депозита. Автор рекомендует выходить из сделки при достижении убытка в 7-8% от цены приобретения.
• Покупка актива на снижении его стоимости. Трейдеру кажется, что он приобретает хорошую компанию по низкой цене, на практике цена продолжает идти вниз и инвестор терпит значительные убытки.
• Усреднение открытой позиции на росте или падении. Некоторые инвесторы, когда цена идет против них, увеличивают свой лот. В итоге цена продолжает идти в том же направлении, а депозит трейдера становится равным нулю.
• Фиксация небольшой быстрой прибыли и удержание убыточных позиций. В данном случае инвестор делает все наоборот. Он закрывает прибыльные позиции, ограничивая свой доход. Убыточные сделки в тоже время остаются открытыми и уменьшают депозит.
• Покупка «старых имен». Уильям О’Нил считает, что прошлые успехи компании не гарантируют будущих. Куда лучше купить малоизвестную компанию по стратегии CAN SLIM, чем раскрученную без должного анализа понадеявшись на силу марки.
• Покупка акций по слухам и новостям. Как уже было установлено ранее инвестиционные советники не могут давать гарантированно правильной оценки рыночной ситуации, а во многих случаях анализируют ситуацию в противоположно.
• Стремление сделать большие деньги. Это одна из самых распространенных ошибок инвестора. Не имея опыта профессиональной торговли трейдер податлив эмоциям и переживаниям, а следовательно не может объективно вести торговлю.

Вместо вывода

Торговая система Уильяма О’Нила безусловно заслуживает внимания со стороны сообщества трейдеров. Отбор акций по фундаментальным параметрам гарантирует большую надежность инвестиционного портфеля, что собственно с успехом доказывается на протяжении многих лет ее применением как частными, так и корпоративными инвесторами.

Однако, стратегия автора будет хорошо работать преимущественно на американском рынке. Нет сомнения, что торговая тактика О’Нила будет работать и на российском рынке, но отбор компаний сегодня будет достаточно долгим и затруднительным. Далеко не все российские компании предоставляют требуемую для CAN SLIM информацию и рынок акций РФ не так велик.

Источник https://levelself.ru/gramotnost/knigi/luchshie-knigi-po-trejdingu.html

Источник https://investingnotes.trade/sistema-can-slim.html

Источник