«Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO», — сообщил банк.
Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей. Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 19 апреля 2024 года, и продлится до 25 апреля 2024 года включительно.
Отмечается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. Кроме того, в рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
«Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Банк будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации акций между институциональными и розничными инвесторами», — сообщила кредитная организация.
Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля. Акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи.
12 апреля стало известно, что МТС банк проведет IPO на Московской бирже, по итогам размещения ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
МТС банк входит в число 40 крупнейших банков России по величине активов. Чистая прибыль МТС банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась по итогам 2023 года более чем в четыре раза — до 12,3 млрд рублей, против 3 млрд рублей в 2022 году. Активы банка возросли на 34%, до 476,6 млрд рублей.
