«Нам удалось привлечь значительный спрос со стороны инвесторов на довольно крупный для подобных сделок объем, — сказал гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. — Причем мы увидели повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов — порядка 60% спроса пришлось на них. Также высокий спрос был у наших сотрудников, а это сильный аргумент в пользу того, что наши специалисты верят в развитие компании».
Всего был продан 21 млн акций, или 10% уставного капитала. В ходе SPO компания получила свыше 60 тыс. заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%.
Итоговая цена размещения соответствует финальному ценовому ориентиру, установленному накануне.
По итогам SPO free float «Группы Астра» вырос до 15%.
Реализованный в ходе SPO пакет акций был предоставлен основным акционером «Группы Астра» Денисом Фроловым.
Ранее Сивцев отмечал, что в рамках SPO, по оценке компании, будет размещен весь предлагаемый пакет, что увеличит free float группы до 15%. Это, по его словам, позволит компании попасть в первый уровень листинга МосБиржи и в ее индекс, что увеличит число потенциальных инвесторов компании.
«Группа Астра» и Фролов, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.
ПАО «Группа Астра» было образовано в сентябре 2023 года из АО «Группа Астра». Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным компании, ПАО полностью или частично владеет 18 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.
В середине октября 2023 года ПАО «Группа Астра» провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.
До IPO 76,19% акций компании принадлежало Денису Фролову, 19,05% — Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% — квазиказначейский пакет (передан «Астра инвестициям»). В настоящее время основным акционерам принадлежит 80,24% акций.
В 2024-2025 годах еще до 2 млн акций компании (1,2%) могут перейти из квазиказначейского пакета в руки сотрудников «Группы Астра». Это предусмотрено новой программой мотивации сотрудников.
Выручка «Группы Астра» по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей (рост на 77%), чистая прибыль за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей.
В течение ближайших двух лет группа намерена увеличить основные финансовые показатели в три раза. «Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы и цель, которую ставим — х3 за два года, — говорил ранее Сивцев. — Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам — выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем — чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой, — сделать в 2025 году чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 год».
«Группа Астра» рассчитывает на такой рост финансовых показателей за счет развития имеющихся продуктовых направлений, а также за счет запуска новых. К первым относится собственно ОС и экосистема сопутствующих программных продуктов — СУБД, система виртуализации, почтовая система и пр.
Показатель чистой прибыли служит базой для определения размера дивидендов — на их выплату компания, согласно дивидендной политике, будет направлять от 50% чистой прибыли. Ранее директор по экономике и финансам компании Елена Бородкина отметила, что совет директоров «Группы Астра» ориентируется при подготовке рекомендаций акционерам компании по выплате дивидендов за 2023 год на показатель в 50% от чистой прибыли.
«Скорее всего мы (совет директоров — ИФ) будем рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли компании, — говорила Бородкина. — Конкретную сумму мы обсудим позднее, летом».
